PART I. FINTECH
Trên toàn cầu, lượt cài đặt ứng dụng fintech đã tăng 35% từ năm 2020 đến năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, với tháng 11 là mức tăng đột biến cao nhất, tăng 26% so với mức trung bình của năm 2021 và 82% so với năm 2020.
Tăng trưởng lượt cài đặt ứng dụng Fintech 2020 - 2021 (Toàn cầu)
Sự tăng trưởng cũng có thể được nhìn thấy ở tất cả các khu vực. Bắc Mỹ dẫn đầu với số lượt cài đặt tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2021. LATAM cũng có mức tăng đột biến 62%, APAC tăng 29% và EMEA tăng 16% so với mức trung bình.
Tỷ lệ tăng trưởng lượt cài đặt ứng dụng Fintech hàng năm 2020 - 2021
“Những thay đổi về quyền riêng tư dữ liệu vào năm 2021 đã củng cố nhu cầu của các marketer ngành dọc như fintech để tìm ra giá trị từ dữ liệu của bên thứ nhất của riêng họ. Mặc dù công cụ machine learning của chúng tôi cung cấp cho các marketer hiệu suất dựa trên các chỉ số chính, tính minh bạch và insight hữu ích, nhưng việc hợp tác với đối tác phân tích di động như Adjust là rất quan trọng để giúp các nhà sản xuất ứng dụng đưa ra nhiều quyết định chiến lược hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển trên mobile của họ. "
Kezia Vere Nicoll,
Senior Digital Director của MOLOCO
Chi tiết hơn một chút và chia nhỏ dữ liệu theo dữ liệu phụ, dữ liệu của chúng tôi cũng hiển thị các danh mục mà những lượt cài đặt này đang diễn ra ở cấp độ toàn cầu. Thanh toán chiếm khoảng 57% tỷ lệ cài đặt, tiếp theo là ngân hàng ở mức 34%, giao dịch chứng khoán ở mức 7% và tiền điện tử là 2%.
Sự quan tâm của người dùng sau đại dịch đối với các ứng dụng đầu tư tiếp tục tăng vào năm 2021, với các ứng dụng quản lý tài sản có số lượt cài đặt kỷ lục ở Mỹ trong quý 1, tăng 198% chưa từng có so với quý trước. Trong khi xu hướng "meme stock" đã thúc đẩy một lượng lớn các ứng dụng giao dịch chứng khoán như Robinhood vào đầu năm, sự quan tâm của người dùng đối với tiền điện tử đã khiến các ứng dụng tiền điện tử vượt qua các ứng dụng giao dịch chứng khoán để trở thành ứng dụng quản lý tài sản có lượt tải xuống nhiều nhất.
Bitcoin và vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4 và tháng 11, cùng với sự quan tâm sát sao của người dùng, trong khi mức độ phổ biến của các “meme stock” như Dogecoin và Shiba Inu và sự phổ biến của NFT trên Ethereum Blockchain đã thúc đẩy một lượng lớn người dùng mới vào lĩnh vực này.
Trên toàn cầu, tỷ lệ cài đặt trả phí so với cài đặt tự nhiên trong ngành công nghệ tài chính đã tăng từ đầu năm 2020 cho đến giữa năm 2021. Bắt đầu từ 0,11 và tăng lên 0,15, kết thúc năm 2021 với tỷ lệ 0,14. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân có thể được nhìn thấy trong ngành dọc tiền điện tử, bắt đầu từ năm 2020 ở mức 0,11 và kết thúc năm 2021 là 0,23, cho thấyg sự gia tăng lớn trong các chiến dịch trả phí cho các ứng dụng tiền điện tử, về mặt logic, cũng dẫn đến số lượt cài đặt trả phí tăng lên. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng ngân hàng giảm liên tục, bắt đầu ở mức 0,12 và kết thúc ở mức 0,07, cho thấy nhu cầu và sự quan tâm ngày càng tăng đối với các ứng dụng ngân hàng đã khiến người dùng tự tìm kiếm những ứng dụng mà đôi bên cùng có lợi.
Tỷ lệ ứng dụng fintech toàn cầu có trả phí / không trả phí 2020 - 2021
Số lượng đối tác mà mỗi ứng dụng fintech đang hợp tác cũng tăng lên cùng với tỷ lệ cạnh tranh. Với việc nhiều người dùng đổ xô vào các ứng dụng theo chiều dọc hơn bao giờ hết, thật dễ hiểu khi các marketer và nhà phát triển muốn mở rộng sự kết hợp các kênh để thu hút số lượng lớn nhất khách hàng tiềm năng mới. Số lượng đối tác trung bình cho toàn ngành dọc đã tăng từ 3 - 4 đối tác vào năm 2021. Tiền điện tử có bước nhảy vọt lớn nhất - bắt đầu từ năm 2020 với trung bình 2,5 đối tác trên mỗi ứng dụng và kết thúc năm 2021 với mức trung bình là 4,5.
Đối tác ứng dụng Fintech trên mỗi ứng dụng 2020 - 2021 (Toàn cầu)
Cùng với sự quan tâm ngày càng gia tăng và sự thúc đẩy nhiều người dùng trong các lĩnh vực con của ngành dọc, eCPI (effective CPI = organic install + direct install) trung bình cho các ứng dụng fintech đã tăng lên đáng kể.
Bắt đầu từ 1,05 USD cho mỗi lượt cài đặt trong nửa đầu năm 2021, mức trung bình đã tăng lên 3,40 USD vào nửa cuối năm 2021. Khi nhiều người chơi tham gia vào lĩnh vực này hơn và chi phí thu hút người dùng tăng dần, điều quan trọng là các marketer phải tập trung vào việc thu hút người dùng giá trị cao đến với ứng dụng trong khi vẫn giữ chân được những người đã cài đặt trước đó.
Thị phần tái phân bổ ứng dụng fintech toàn cầu 2020 - 2021
Việc nhiều người dùng cài đặt ứng dụng fintech là những người dùng được phân bổ lại, đã cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì một chiến lược giữ chân người dùng tốt và tạo ra trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Tỷ lệ phân phối lại đã đạt mức cao nhất trong nửa cuối năm 2020, với tỷ lệ 0,07 và từ đó giảm xuống còn 0,05. Các ứng dụng thanh toán đạt được tỷ lệ phân phối lại cao nhất, đạt 0,09 trong nửa cuối năm 2021.
Tỷ lệ duy trì ứng dụng fintech toàn cầu 2020 - 2021
Tỷ lệ duy trì các ứng dụng fintech giảm chậm từ nửa đầu năm 2020, trong đó tỷ lệ ngày 1 là 25%, tỷ lệ ngày 7 là 17%, tỷ lệ ngày 14 là 14% và tỷ lệ ngày 30 là 12%. Sau khi giảm một vài phần trăm trong 18 tháng sau đó, các con số đã bắt đầu tăng trở lại, nửa cuối năm 2021 công bố tỷ lệ duy trì ứng dụng ngày 1 là 23%, tỷ lệ ngày 7 là 16%, tỷ lệ ngày 14 là 13% và tỷ lệ ngày 30 là 11%.
Được chia nhỏ theo phương thức phụ, rõ ràng là người dùng ứng dụng ngân hàng, thanh toán, tiền điện tử và giao dịch chứng khoán đều có hành vi khác nhau trong suốt khoảng thời gian 30 ngày sau khi cài đặt. Ứng dụng tiền điện tử ghi nhận tỷ lệ duy trì app cao nhất, với 30% vào ngày 1, 22% vào ngày 7, 20% vào ngày 14 và 16% vào ngày 30. Cũng cần lưu ý rằng nhóm người dùng ứng dụng tiền điện tử không tuân theo cùng một xu hướng nhất quán như giảm dần, nhưng hiển thị các đỉnh, đáy và thường phản ứng với các biến động trên thị trường, mức độ đưa tin trên các phương tiện truyền thông và giá bitcoin.
Tỷ lệ duy trì ứng dụng fintech toàn cầu theo danh mục phụ vào quý 4 năm 2021
Các phiên sử dụng và hành vi của người dùng
Đối với các phiên sử dụng, biểu đồ thể hiện mức tăng trưởng thậm chí còn ấn tượng hơn, với mức tăng 53% trên toàn cầu. Điều này chứng tỏ mức độ tương tác trong lĩnh vực fintech tăng lên, vì người dùng hiện tại và người dùng mới có được xem nhiều phiên hơn bao giờ hết. Trong khi các phiên sử dụng trên toàn cầu tiếp tục theo xu hướng tăng trong suốt cả năm, điểm cao nhất có thể thấy vào tháng 4, cao hơn 92% so với mức trung bình năm 2020 và tăng 27% so với phần còn lại của năm 2021.
Tăng trưởng các phiên sử dụng ứng dụng Fintech 2020 - 2021 (Toàn cầu)
Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng số phiên sử dụng ứng dụng Fintech YoY 2020 - 2021
Ở cấp khu vực, LATAM và Bắc Mỹ lại có mức tăng lớn nhất, lần lượt là 128% và 111%. APAC cũng có mức tăng ấn tượng 59%, với EMEA theo sau là 12%.
Khi nói đến sự phân bổ số lượng phiên sử dụng trong các lĩnh vực nhỏ của ngành fintech, có sự khác biệt đáng kể so với những gì chúng ta thấy với lượt cài đặt. Ngân hàng chiếm vị trí số 1 với 46%, tiếp theo là thanh toán với 31%. Giao dịch chứng khoán và tiền điện tử chiếm tỷ lệ phiên sử dụng nhiều hơn tỷ lệ cài đặt, lần lượt là 17% và 6%, những con số này cho thấy rằng người dùng tải xuống ứng dụng trong các danh mục này đang có nhiều phiên sử dụng hơn so với những người dùng app ngân hàng và app thanh toán.
Các phiên sử dụng ứng dụng theo danh mục phụ của các ứng dụng Fintech năm 2020 - 2021
Thời lượng phiên sử dụng ứng dụng Fintech 2019 - 2021 (Toàn cầu)
Mức độ tương tác cao này cũng được phản ánh trong thời lượng phiên sử dụng của người dùng trong từng ngành phụ. Thời lượng phiên sử dụng app tiền điện tử và chứng khoán luôn dài hơn thời lượng sử dụng app ngân hàng và thanh toán, điều này tương ứng đến các mô hình kinh doanh của từng danh mục. Ứng dụng thanh toán có thể chỉ cần trong vài giây để hoàn thành nhiệm vụ, trong khi người dùng mua và bán cổ phiếu hoặc tiền điện tử có thể cần khoảng thời gian lâu hơn nhiều để hoàn thành hành động. Có thể thấy sự tăng trưởng ấn tượng nhất về thời lượng phiên thuộc về app tiền điện tử, tăng từ 8,05 phút mỗi phiên vào năm 2020 lên 15,44 phút vào năm 2021. Thời lượng phiên đối với fintech nói chung cũng tăng mạnh, tăng từ 6,36 phút vào năm 2020 lên 7,36 phút vào năm 2021.
Số phiên trên mỗi người dùng mỗi ngày (fintech) 2020 - 2021
Tổng số phiên trên mỗi người dùng mỗi ngày giảm nhẹ vào năm 2021 so với năm 2020, giảm từ tỷ lệ ngày 1 là 1,76 phiên trong nửa đầu năm 2020 xuống tỷ lệ ngày 1 là 1,74 phiên vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, điều thú vị là người dùng trong năm 2021 thường sử dụng app lâu hơn, với tỷ lệ ngày 30 tăng từ 1,68 phiên lên 1,69 phiên trong cùng khoảng thời gian. Người dùng các ứng dụng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử cũng ghi nhận sử dụng nhiều phiên hơn mỗi ngày so với mức trung bình của fintech nói chung. Vào quý 4 năm 2021, app tiền điện tử có tỷ lệ ngày 1 là 3,31 phiên mỗi ngày và tỷ lệ ngày 30 là 3,36 - giao dịch chứng khoán đạt mức 2,64 cho ngày 1 và 2,92 cho ngày 30.
Thời gian sử dụng trong ứng dụng (fintech) trên mỗi người dùng mỗi ngày 2020 - 2021
Nhìn vào tổng thời gian dành cho ứng dụng mỗi ngày, chúng ta có thể biết các phiên này có tổng thời gian là bao nhiêu phút. 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức cao nhất, với ngày 0 trung bình là 2,8 phút mỗi ngày, 3,7 vào ngày 7, 3,3 vào ngày 14 và 3,1 vào ngày 30. 6 tháng cuối năm 2021 theo sát phía sau, bắt đầu với 2,7 phút vào ngày 0 và 3 phút vào ngày 30. Những con số này cao hơn đáng kể đối với các phiên sử dụng app tiền điện tử và chứng khoán, với mức trung bình là 6,6 phút mỗi ngày vào ngày 0 và 5 phút vào ngày 30, và lần sau là 4,7 và 6,8 phút trong cùng các ngày.
Xoay quanh mức độ gắn bó, chúng tôi thấy sự sụt giảm vào đầu năm 2021 và một sự phục hồi vào cuối năm. Bắt đầu từ năm 2020 với tỷ lệ 20%, con số này giảm xuống 19% trong nửa đầu năm 2021 và tăng trở lại 20% vào cuối năm. Thanh toán là danh mục duy nhất có mức tăng trưởng ổn định, có xu hướng tăng chậm từ 14% đến 16%.
Mức độ gắn bó với ứng dụng fintech toàn cầu 2020 - 2021
Doanh thu in-app của các ứng dụng fintech cũng đang tăng đều đặn, cho thấy xu hướng tăng nhất quán từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Tháng có hiệu suất cao nhất là tháng 3 năm 2021, tiếp theo là tháng 9 và sau đó là tháng 12. Trong khi bên thứ ba và quảng cáo là những cách chính mà các app fintech kiếm tiền, các mô hình đăng ký ngày càng trở nên nổi bật, giúp thúc đẩy doanh thu trong ứng dụng tăng lên. Nhiều app fintech đã bước từ giai đoạn tăng trưởng sang giai đoạn sinh lời.
Doanh thu in-app của các app Fintech 1/2020 - 12/2021
Những con số biết nói
53% / Số lượt cài đặt và số phiên trong ngành fintech trên toàn cầu tăng cao lần lượt 34% và 53%.
62% / Mức tăng trưởng được ghi nhận ở tất cả các khu vực và tất cả các vùng lãnh thổ, với số lượt cài đặt của LATAM tăng 62% và số phiên tăng 128%. Bắc Mỹ tăng 69% (số lượt cài đặt) và 111% (số phiên).
7,36 / Thời lượng phiên cho các ứng dụng fintech đã tăng lên hàng năm kể từ năm 2019, tăng từ 5,42 phút vào năm 2019 lên 7,36 phút vào năm 2021. Các app tiền điện tử có thời lượng phiên trung bình dài nhất vào năm 2021 là 15,44 phút.
“Do hậu quả của đại dịch COVID-19, sự cạnh tranh của mobile app đã gia tăng mạnh mẽ. Ngoài ra còn có những thách thức lớn đối với các nhà quản lý chuyển đổi người dùng khi họ phải đối mặt với không gian riêng tư của người dùng phức tạp hơn bao giờ hết - điều mà ngành fintech cũng đang phải vật lộn để tìm ra hướng đi giữa những ngành khác. Nhưng điều này cũng mang đến cơ hội mới vượt trội cho những bộ óc UA và UX tuyệt vời làm việc cùng nhau, thử nghiệm và tạo ra những hành trình người dùng tuyệt vời bằng cách hiểu các phân khúc khách hàng và tìm ra những cách tốt nhất để tương tác với họ. ”
Jack Nguyen
Regional Managing Director Of SEA
Nguồn: Storyblok
Về AppROI AppROI Marketing là Growth Marketing Agency, có thế mạnh về Digital Performance Marketing với năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả marketing trên nền tảng công nghệ mang lại khách hàng thực sự, giúp khách hàng đo lường giá trị lâu dài sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiện tại, AppROI đang đồng hành cùng các đối tác lớn như Google, TikTok, Facebook, Cốc Cốc, AppsFlyer, Adjust, CleverTap, Insider.... Website: approi.co E-mail: info@approi.co Hotline: 0789.99.66.88
