Ngày 13/4, Grab Holdings Inc. (hay còn được gọi là “Grab”), siêu tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á đã thông báo về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Mỹ với sự hợp tác của Altimeter Growth Corp. (Nasdaq: “AGC”) được cho là đợt chào bán cổ phần lớn nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ của một công ty Đông Nam Á. Trong những tháng tới, Grab sẽ chính thức được giao dịch trên NASDAQ với ký hiệu “GRAB”.
Sự hợp tác giữa Grab và Altimeter
Grab hoạt động dựa trên nhu cầu hàng ngày ở Đông Nam Á, là công ty dẫn đầu về giao thức ăn trực tuyến, đặt xe và thanh toán qua ví điện tử trong khu vực. Việc niêm yết công khai sẽ củng cố động lực kinh doanh mạnh mẽ của Grab bao gồm: tổng giá trị hàng hóa đạt khoảng 12,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, vượt qua cả mức trước đại dịch.
Các giao dịch được đề xuất thể hiện giá trị vốn chủ sở hữu dự kiến là khoảng 39,6 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ cung cấp lên tới khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cho Grab. Số tiền thu được bao gồm hơn 4,0 tỷ đô la Mỹ của PIPE cam kết đầy đủ, dẫn đầu là 750 triệu đô la Mỹ từ các quỹ của Altimeter Capital Management, LP.
Một số nhà đầu tư trong PIPE bao gồm: các quỹ và tài khoản được quản lý hoặc tư vấn bởi BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management) và T.Rowe Price Associates, Inc., Fidelity International, Fidelity Management and Research LLC, Janus Henderson Investors, Mubadala, Nuveen, Permodalan Nasional Berhad và Temasek.
Altimeter đã cam kết thời hạn 3 năm cho các cổ phiếu quảng bá nhà tài trợ của mình, 10% trong số đó sẽ được chuyển đến Quỹ GrabForGood được công bố gần đây để hỗ trợ các chương trình dành cho xã hội và môi trường.
Anthony Tan, CEO và Co-Founder của tập đoàn Grab cho biết, quyết định này đã mang lại cho Grab niềm tự hào to lớn khi đại diện cho Đông Nam Á trên thị trường đại chúng toàn cầu. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, mở ra những cơ hội hưởng lợi từ nền kinh tế kỹ thuật số. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn trong tình hình khu vực Đông Nam Á đang bắt đầu phục hồi sau đại dịch COVID-19. Mặc dù đây là một thách thức lớn đối với tập đoàn, nhưng quyết định này đã đưa ra rất nhiều bài học về khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh. Chiến lược siêu ứng dụng đa dạng của Grab đã tạo ra nhiều thuận lợi cho các đối tác vận chuyển, xoay quanh việc giao hàng và cho phép cải thiện lợi nhuận hiệu quả. Khi Grab chính thức trở thành một công ty giao dịch công khai, mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn nhằm tạo ra sự trao quyền kinh tế cho cộng đồng, cho Đông Nam Á nói chung và Grab nói riêng.
Brad Gerstner, Founder và CEO của Altimeter cho biết, là một trong những công ty Internet lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, Grab đang mở ra một con đường kỹ thuật số mới cho hơn 670 triệu công dân tại Đông Nam Á. Quyết định lựa chọn Altimeter Capital Markets trở thành đối tác lâu dài đóng vai trò rất quan trọng đối với cả 2 tập đoàn này.
Đông Nam Á là một trong những nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trên thế giới, với dân số gần gấp đôi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các dịch vụ trực tuyến như giao thực phẩm, hỗ trợ di chuyển theo yêu cầu và giao dịch điện tử chỉ bằng một phần nhỏ so với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trên toàn bộ hoạt động giao đồ ăn trực tuyến, gọi xe và thanh toán qua ví kỹ thuật số, Grab dự kiến tổng thị trường có thể sẽ tăng từ khoảng 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 lên hơn 180 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
Grab hy vọng rằng thương hiệu sẽ được định vị hoàn hảo nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và các đối tác ở Đông Nam Á thông qua chiến lược siêu ứng dụng của mình. Grab sẽ cung cấp một hệ sinh thái các dịch vụ bổ sung, giải quyết các nhu cầu hàng ngày với tần suất cao, tất cả nhu cầu của người dùng sẽ được giải quyết một cách nhanh gọn thông qua một ứng dụng. Điều này tạo ra hiệu ứng “bánh đà” được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời giảm chi phí dịch vụ. Khi có càng nhiều dịch vụ được cung cấp, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn và do đó, giá trị của người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ Grab sẽ ngày càng tăng lên. Trên thực tế, tỷ lệ người dùng Grab sử dụng từ 2 dịch vụ trở lên đã tăng gấp 5 lần trong vòng 2 năm qua. Khi chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên, cơ hội thu nhập cho người bán và đối tác tài xế của Grab cũng tăng theo, khuyến khích họ tham gia vào hệ sinh thái của Grab nhiều hơn. Điều này tạo ra một hệ sinh thái rộng rãi, đem lại những dịch vụ tốt hơn, cải thiện thời gian giao hàng cho người dùng, mang lại lợi ích cho lòng trung thành của khách hàng và thúc đẩy giá trị lâu dài.
Quyết định trở thành công ty đại chúng của Grab được thúc đẩy bởi hoạt động tài chính mạnh mẽ vào năm 2020, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Grab đã công bố GMV đạt khoảng 12,5 tỷ đô la vào năm 2020, vượt qua mức trước đại dịch và tăng hơn gấp đôi so với năm 2018. Ngoài ra, công ty hiện cũng đang dẫn đầu danh mục ở Đông Nam Á về ngành dọc cốt lõi của mình, chiếm khoảng 72% tổng doanh thu toàn khu vực. GMV cho dịch vụ gọi xe, 50% tổng GMV khu vực cho giao thức ăn trực tuyến và 23% TPV khu vực cho thanh toán qua ví điện tử vào năm 2020.
Đồng thời, công ty đã đạt được những bước tiến đáng kể về lợi nhuận, với trọng tâm chính là xây dựng một doanh nghiệp linh hoạt và mang lại tăng trưởng bền vững, đạt được EBITDA phân khúc tích cực liên quan đến tính di động trên tất cả các thị trường; và EBITDA phân khúc tích cực liên quan đến dịch vụ giao hàng.
Tổng quan về các giao dịch được đề xuất
Hành trình trở thành công ty đại chúng niêm yết tại Hoa Kỳ của Grab sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bởi một thỏa thuận kết hợp kinh doanh giữa Grab và Altimeter Growth. Theo các giao dịch được đề xuất, Altimeter Growth và Grab sẽ trở thành các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của một công ty mẹ mới. Công ty hợp nhất dự kiến sẽ có giá trị vốn chủ sở hữu trên cơ sở dự kiến là khoảng 39,6 tỷ đô la Mỹ.
Khi kết thúc, công ty kết hợp dự kiến sẽ nhận được khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, bao gồm hơn 4,0 tỷ đô la Mỹ từ một khoản chào bán PIPE đã cam kết đầy đủ và được tăng lên do sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Hơn nữa, Altimeter cũng đã cam kết lên tới 500 triệu đô la Mỹ cho một khoản đầu tư tiềm ẩn bằng với tổng số tiền mua lại từ các cổ đông của Altimeter Growth. PIPE được dẫn dắt bởi các quỹ được quản lý bởi Altimeter Capital Management, LP đã cam kết 750 triệu đô la Mỹ, với sự tham gia từ các quỹ và tài khoản được quản lý hoặc tư vấn bởi BlackRock, Counterpoint Global (Morgan Stanley Investment Management), T.Rowe Price Associates, Inc., Fidelity International, Fidelity Management and Research LLC, Janus Henderson Investors, Mubadala, Nuveen, Permodalan Nasional Berhad và Temasek. Các nhóm gia tộc hàng đầu đến từ Indonesia bao gồm Djarum, Sariaatmadja và Sinar Mas cũng đã tham gia vào PIPE.
Là một phần trong cam kết lâu dài của Altimeter với Grab, cổ phiếu quảng bá cho nhà tài trợ của Altimeter phải tuân theo thời hạn 3 năm. Mặt khác, Altimeter cũng đang quyên góp 10% cổ phần của nhà tài trợ để hỗ trợ quỹ GrabForGood, nhằm giới thiệu các chương trình ý nghĩa đối với xã hội và môi trường, bao gồm giáo dục, hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng chưa được phục vụ và các vấn đề môi trường. Quỹ GrabForGood đã được công bố với quy mô quỹ ban đầu là 275 triệu đô la Mỹ, bao gồm khoản đóng góp cá nhân trị giá 25 triệu đô la Mỹ vào cổ phiếu Grab từ CEO, Co-Founder của tập đoàn Grab - Anthony Tan, cùng với Co-Founder Hooi Ling Tan và chủ tịch Ming Maa.
Ông Tan nói thêm: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào quan hệ đối tác lâu dài nhằm thúc đẩy tác động trên quy mô lớn. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chính phủ để hỗ trợ các chương trình nghị sự quốc gia của họ và đã hợp tác với một số công ty Blue Chip tốt nhất thế giới. Altimeter đang đầu tư theo cách thể hiện các giá trị phù hợp của chúng tôi, với việc nhà tài trợ của họ trong thời hạn 3 năm nhằm thúc đẩy cổ phần và đóng góp cổ phần chưa từng có vào quỹ tài trợ GrabForGood mới. Họ đang tham gia hành trình này, cùng với hàng loạt các nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng và các quỹ tài sản có chủ quyền. Đây chính là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng đầu tư toàn cầu vào đề xuất giá trị lâu dài trong chiến lược siêu ứng dụng của Grab và tiềm năng tăng trưởng thú vị của Đông Nam Á”.
Các giao dịch đề xuất, đã được thông qua bởi hội đồng quản trị của cả Grab và Altimeter Growth, dự kiến sẽ kết thúc trong những tháng tới, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện đóng cửa theo thông lệ khác.
Nguồn lực của Nhà đầu tư
Thông tin bổ sung có sẵn trên trang Web của Grab tại địa chỉ: www.grab.com/investors, bao gồm phần trình bày về hoạt động kinh doanh của Grab và chi tiết giao dịch. Bản trình bày này sẽ được công bố bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 lúc 6 giờ sáng theo giờ ET. Các diễn giả bao gồm đội ngũ quản lý cấp cao tại Grab, bao gồm Anthony Tan - CEO kiêm Co-Founder của Grab, Ming Maa - chủ tịch Grab, Peter Oey - Giám đốc tài chính của Grab và Brad Gerstner - Founder kiêm CEO của Altimeter.
Ngoài ra, Altimeter Growth cũng sẽ gửi báo cáo gần nhất cho với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tại www.sec.gov, bản báo cáo này bao gồm 1 bản sao thỏa thuận kết hợp kinh doanh và bản trình bày của nhà đầu tư.
Danh sách cố vấn
Evercore đóng vai trò cố vấn tài chính chính cho Grab. J.P. Morgan và Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
J.P. Morgan và Morgan Stanley & Co. LLC đóng vai trò là đại lý định vị khách hàng tiềm năng, với Evercore và UBS là đại lý đồng định vị cho Altimeter Growth trên PIPE.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP và Hughes Hubbard & Reed LLP đã đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Grab.
Ropes & Grey LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Altimeter Growth. Wilmer Cutler Pickering Hale và Dorr LLP đóng vai trò cố vấn cho LP Altimeter Capital Management LP và Altimeter Capital Markets
Cooley LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho các Placement Agency.
Về Grab
Grab là nền tảng siêu ứng dụng hàng đầu ở Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ hàng ngày quan trọng cho người tiêu dùng. Ngày nay, ứng dụng Grab đã được tải xuống bởi hàng triệu thiết bị di động, cho phép người dùng tiếp cận hơn 9 triệu tài xế, người bán và đại lý.
Grab cung cấp một loạt các dịch vụ theo yêu cầu trong khu vực, bao gồm dịch vụ di chuyển, giao thực phẩm, giao hàng tạp hóa, thanh toán di động và dịch vụ tài chính tại 428 thành phố ở 8 quốc gia.
Về Altimeter
Altimeter Capital Management, LP là một công ty đầu tư tập trung vào công nghệ hàng đầu được xây dựng bởi khối tài sản giá trị hơn 15 tỷ đô la. Sứ mệnh của Altimeter là giúp đỡ các doanh nhân trong mục tiêu xây dựng các công ty mang tính biểu tượng, phá vỡ thị trường và cải thiện cuộc sống qua tất cả các giai đoạn phát triển. Altimeter quản lý nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đại chúng, đồng thời, phục vụ như một đối tác lâu dài chuyên nghiệp cho các công ty khi họ tham gia vào thị trường đại chúng.
Xin Chân Thành Cảm Ơn
AppROI Marketing Team
Về AppROI AppROI Marketing là Growth Marketing Agency, có thế mạnh về Digital Performance Marketing với năng lực triển khai và tối ưu hiệu quả marketing trên nền tảng công nghệ mang lại khách hàng thực sự, giúp khách hàng đo lường giá trị lâu dài sau khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Hiện tại, AppROI đang đồng hành cùng các đối tác lớn như Google, TikTok, Facebook, Cốc Cốc, AppsFlyer, Adjust, CleverTap, Insider.... E-mail: info@approi.co Hotline: 0789.99.66.88
